Kundendaten können wie folgt eingegeben werden:
- Bei der Erfassung eines neuen Servicefalls: klicken Sie im Punkt Kunde auf das PLUS-Icon.
- In der Kundenverwaltung können mit dem PLUS-Icon neue Kunden manuell eingegeben werden.
- Ihr kompletter Kundenstamm kann als Datei importiert werden.
Um die Kundendaten aus Ihrem Kundenstamm zu importieren gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie auf Administration / Import/Export. Hier wählen Sie die Option Hochladen Kundendaten.
- Klicken Sie auf das Excel-Icon. Eine Vorlage wird heruntergeladen.
- Öffnen Sie die Vorlage und fügen in diese Datei entsprechende Daten aus Ihrem Kundenstamm ein. Für jeden Kunden müssen folgende Daten eingegeben werden:
C – Language
F – LastName
J – PhoneMobile
M – Street
O – City
P – ZipCode
R – Country
Angaben in den restlichen Spalten sind optional.
Hinweis: Für neue Kunden wird die Kundennummer (CustomerNumber) automatisch vom System vergeben und diese Zelle soll daher beim Upload leer sein. Die Kundennummer soll nur angegeben werden, wenn Sie bestehende Datensätze ändern möchten.
Wichtig: Nutzen Sie die heruntergeladene Vorlage um Ihre Daten für Repairline vorzubereiten.
- Speichern Sie diese Datei unter einem entsprechenden Namen.
In der Maske Import/Export hängen Sie die gespeicherte Datei an (Button Datei auswählen). Um den Import zu starten drücken Sie auf den Button Übertragen:
Hinweis: Die Kundenverwaltung kann für Ihr Unternehmen flexibel angepasst werden. Kunden können z.B. in verschiedene Kundengruppen eingestuft werden (z.B. Endkunde, Shop, Versicherung). Es ist möglich pro Kunde mehrere Adressen zu speichern (z.B. Lieferadresse, Rechnungsadresse). Ebenso kann festgelegt werden, welche Daten optional und welche Pflichtangaben sind.